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机械设备行业:半导体设备下游投资高增长_vvt发动机

发布时间:2021-01-28    信息来源:webegoo.com.cn    作者:儒安机械

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24k88的注册送38-龙成国际注册送38元-注册送38金游戏平台  工程机械:2020年12月数据继续超预期,2021年需求增长平稳,淡化板块β,聚焦龙头α:12月份挖掘机销量同比+56.4%,三一单月份额达到32.7%:12月挖掘机行业销量32,236台,同比+56.4%,国内(含港澳)销量27,319台,同比+58.48%,出口4,211台,同比+44.4%。其中三一销量10,326台,同比+85.0%,市占率32.7%,环比略降0.5pct。2020年挖机大会整体对2021年需求保持乐观,均预计行业保持正增长,增速中枢为10%左右。根据CME预估,2021年1月,挖掘机(含出口)销量同比增长约106%,其中国内增长约112%,出口增速约60%。2021年,根据我们测算,按照销量增速预期排序,泵车>起重机>挖掘机,液压件国产替代有望全面推进。投资建议:焦点聚集于龙头α,继续推荐三一重工、中联重科、恒立液压、艾迪精密。

24k88的注册送38-龙成国际注册送38元-注册送38金游戏平台  半导体设备:台积电大幅上调资本开支预算,行业景气度持续上行:根据SEMI的预测,20年全球半导体设备需求大约690亿美元,2021-2022年将继续保持稳定增长至718亿美元/762亿美元。2020年,台积电资本开支172亿美金,预计2021年资本开支250-280亿美金,大幅超出市场预期。其中80%用于N3\N5\N7等先进工艺。台积电预测2021年收入增长约14-16%,主要受益于HPC、手机、IOT、汽车等领域的旺盛需求。2020-2025年复合收入增长预测从原先的5-10%提高到10-15%。且长期可以实现50%的毛利率。台积电国内设备供应商主要有主设备:中微公司、芯源微、华峰测控。零部件:汉钟精机;台积电国内材料供应商主要有华特气体、江丰电子、南大光电等。建议关注华峰测控、至纯科技。

  锂电设备:电动车军备竞争有望利好设备放量:比亚迪1月13日发布2021年DM-i多款车型,不仅在定价上,在带电量与性能上,比亚迪插电混也明显升级。以秦为例,2021年DM-i续驶里程达到55-120公里,带电量最高达到18.4度电,而2019年仅为53-82公里,带电量仅为9.03-14.38度电;而宋2021年续驶里程达到51-110公里,而2019款仅为81公里左右。

  国内电动车市场疫情之后迅速恢复增长,2020年下半年以来电动车单月销量同比增速持续上行,9-10月增速分别高达91%、120%;全年销量超过130万辆,在疫情影响下仍达到了年初的预期;而2020年前11个月,欧洲市场的电动车销量合计已达到100万台左右,预计全年在120万台左右,明年度在原先预测基础上,上调销量到190万台。

24k88的注册送38-龙成国际注册送38元-注册送38金游戏平台  我们测算,中期产能缺口达到660GWH以上,按照扩产进度,我们预计有望在2021-2023年逐步落地,年化220GWH需求。预计21年锂电设备市场将达到328亿,而本年度约为256亿。投资建议:持续重点推荐先导智能,受益标的杭可科技、赢合科技,关注先惠技术。

24k88的注册送38-龙成国际注册送38元-注册送38金游戏平台  光伏设备:技术迭代带动光伏设备更新换代,异质结有望成为下一代主流技术:HJT电池目前拥有高转换效率,且效率仍有发展潜力。当前节点,HJT量产效率已领先PERC1.3个百分点。HJT年内产能规划超30GW,HJT时代加速到来。2020年初至9月份,HJT扩产计划超过30GW,而TOPCon仅3GW,远远低于HJT。国产HIT设备单GW投资成本降至6亿,成本劣势已不构成HJT的阻碍。未来5年HJT设备市场有望超过千亿,国产设备存在进口替代空间。建议关注:迈为股份、捷佳伟创、金辰股份、奥特维。

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